Après avoir pris un bateau les pjs échouent sur les rivages de Luskan,la ville étant close,les pjs vont à l'auberge du griffon vert où le patron leur propose un défi à relever.Suivant leur instinct ils se dirigent à Padhiver.Ils débarquent dans la ville où il y règne une atmosphère étrange.Ils se dirigent vers l'académie des héros où chacun passe des épreuves.Ils y rencontrent le seigneur de la ville qui leur apprend que celle-ci est soumis à une maladie que les prêtes n'arrivent pas à soigner,ayant trouver peut être un remède il collecta des créatures étranges pour obtenir les ingredients;malheureusement l'académie où étaient emprissonnées ces monstres s'est faîtes attaquer et les créatures en ont profiter pour filer.Le seigneur Nasher demande donc de récupérer les précieux ingrédients sur les montres.Quatres créatures à récupérer:un tyrannoeil,un change-forme,une nymphe,un yuan-ti.Les pjs se sont proposées de récupérer la nymphe.Au sortir de l'académie une druidesse leur demande de l'aide pour récupérer son conjoint qui s'est perdu au zoo de la ville dans le quartier noble,le quartier de Lacnoir.Arrivés là-bas ils voient un rassemblement de personnes un délégation les rejoint ils demandent de l'aide aux pjs car un mage cruel Eliandas a fermé l'entrepot afin d'affamer la population.Ni une ni deux les pjs se rendent dans sa tour pour lui extirper la clef de l'entrepot...